徐州城外刘备军大营内。
徐州城中。
吕布实在听不下去了，大怒拍案大骂道∶“刘备小儿，欺我太甚。其不过一织席编履之夫，竟敢在我面前耀武扬威，我今日定要取他狗命。”
旁边谋士陈宫急忙劝阻道∶“将军勿要匆忙，刘备虽然少谋，但手下陈登虽不为大贤，但终归会使某用计之辈，不可不防之，小心中计。”
吕布怒视他道∶“吾岂是鼠辈缩头乌龟，汝莫非让我忍着鸟气不成？吾有几万大军若再畏惧不出，岂不让天下人所讥笑。吾意已定，汝勿需多言。”
陈宫见无法劝阻吕布，只好道∶“如此，主公需多加小心。”
吕布点点头，下令道：“备马，准备迎战。”
此时城门大开，吕布一骑当先，身後张辽、臧霸、魏续、宋宪、侯成五将紧随其後，吕布大军也冲出城门外，摆好阵势迎战。
两军对阵处，只见刘备早已列开阵势，大旗下刘备手提双股剑高坐於马上，身後四员大将依次列开，分提刀，枪，剑，斩马四般兵刃，正是关羽，陈到，糜竺，管亥四人。
而刘备身旁是陈登，此时坐在马上，一手按剑，神情肃穆。
这时典军校尉宋宪来到吕布面前请战，”先蒙明公知遇之恩，自投主公麾下以来，少有立功，今吾愿取刘备首级以报明公知遇之恩。[]”
吕布微笑道∶“子都勇烈，然刘备手下关羽皆当世豪杰，还需万分小心。”吕布手下诸将大都见过关羽温酒斩华雄，这时纷纷露出郑重的表情。
侯成口中应是，心中不以为然。心下如是这般思符，关羽刘备管亥三人战我主公，未为取胜，想来武力平平，然今我与之一战，未有不可取胜的可能，当下便提起长刀，催马来到两军阵前。”吾乃侯成是也，刘备小儿可敢与我一战。”
此话一出，气得关羽“熬”的一声就要冲出去，大呵道：“哪里来的无名小儿，叫你那没用的主出来和我一战”
侯成早以拍马而出，“杀鸡焉用宰牛刀，看我侯成取汝性命。”
两人一交上手，侯成就被一顿猛攻，长河刀法宛如奔腾大河一泻千里般向自己涌来。心中暗暗叫苦，自己偏柔的刀法无法威胁到关羽这样的顶尖高手，
如果换成刘备手下其他将领，侯成还有取胜的可能，但关羽绝不属於这列，所以侯成败得很快，虽然他的武艺还不错。
侯成只觉得侯成一刀比一刀重，这时他已经累得是甲松盔斜，汗流浃背。
吕布看出侯成已是强弩之末，微微向宋宪示意，宋宪心领神会，飞马奔出想夹攻关羽。”鼠辈尔敢。”管亥一见，迅驰挥动手中大刀拦下宋宪。管亥手中刀如闪电，宋宪枪出如风，一时间两人棋逢对手，将遇良才，虽然斗了个不分胜负，依旧乐此不彼。
吕布皱了皱眉：“一群废物，看来只有我亲自出战了。”说完，大喝一声，催起赤兔马，舞起方天画戟，当先朝刘备飞马奔去。关羽见状，“不好”，立即踹马迎上去。
这时吕布麾下仅剩的几员大将张辽、臧霸、魏续纷纷策马而出。却被刘备，陈到等武将拦住，整个战场很快有单挑变成混战，刀光之中混杂着枪影。
只见吕布那方天画戟在半空中斗然冲天而起，片刻之后迅若闪电，竟是从关羽头顶正上方疾打下来，戟未及地，便只见关羽斗篷飞扬，周围劲风大作。
关羽却不慌张，丝毫没有退避的意思，左手抓住青龙偃月刀，往头顶一拉，顿时红光如纱，青龙偃月刀瞬间宽了刚猛无比，在头顶处织了一道红光屏障。说时迟那时快，在吕布满脸肃然中，那方天画戟“铮”地一声又再度击在青龙偃月刀之上，只见红色霞光一阵剧抖，却是安然无事。
吕布的方天画戟一击无功，向上折起，关羽却没有丝毫停顿，青龙偃月刀霞光闪处，登时长了十倍，关羽一声大喝，只见青龙偃月刀一改本来只为防守的模样，竟变作长长的一根巨棒一般，笔直横在空中，一端抓在关羽手中。
关羽更不迟疑，右手一舞，只见青龙偃月刀化作的那根巨雷闪电在空中“呜”的一声划过，重重向吕布当头打去。
吕布双眉紧皱，面色肃然，在这片刻间他的方天画戟已在头顶一横，但见他咬紧牙关，右手握紧方天画戟，突地一声巨响，硬生生的将青龙偃月刀挡下。
吕布不愧为三国第一战神，如此勇猛，关羽也不是等闲之辈，打了一百多个来回，仍不分上下，两人刀法相似，你来我往，大有越战越勇之势。
最后刘备仗着人多势众，在混战中渐渐的占了上风，吕布见自己寡不敌众，好汉不吃眼前钱亏，走为上计，找个破绽跳出战圈。
“收兵。”说罢，吕布飞奔回城。吕布一走，其他士兵也纷纷落荒而逃。
关羽见状，立马追上去，不过还是吕布胯下的赤兔马跑得快，关羽还没来得及截住吕布，就已被挡在城门之外。
吕布与刘备的再次交锋，吕布在占据着绝对优势地理的情况下大败而回，伤亡一万余人。痛不听陈宫的话，从此，吕布再也不敢出城迎战。
徐州城坚不可摧，刘备久攻不下。不得不另想其他方法。