公元195年。
北国皇上昏庸，百姓哀声连连，天下大乱，藩王纷纷叛变。
其中，三股势力最为庞大。分别是凌、月、风三王。
公元198年。
经过三年战乱，凌率先攻入首都王城，北皇协后妃**于凌霄殿上。
凌王至此称帝，命为凌国。改年号开元。追北帝为哀帝。
除此之外，月、风不甘落后，纷纷扩大其势力。公元199年，月、风先后在其势力上建立月国、风国。
经过四年纷争，三国势力皆受损，战火消停。
三股势力势均力敌。至此，三国鼎立。
明面上，三国一派祥和，联姻结好。实际上，暗涌激流。
公元205年，凌高帝驾崩，按遗诏次子赫连寒继承皇位，为凌国新帝，改年号朝阳。新帝当时只有十五，生母早亡，谨徳太后借以其年幼为由垂帘听政。直至朝阳五年，新帝赫连寒二十，谨徳太后才渐渐归还政权，但朝廷势力仍然聚集在她手中。
公元207年，风太祖睡梦中驾鹤西去，未留下遗诏，太子党推太子夏侯怀仁登基，为风国新帝，改年号恩赐。新帝昏庸荒淫，最喜流连烟火之地，恩赐二年，不听众臣阻挠封红楼花魁邀月为后，谁知风国却至此重振、国力大增，邀月反成了风国臣民爱戴拥护之人。
公元209年，月文宗拓跋临五十大笀，改年号圣月，他是当年三皇中唯一活着的，但也是后宫唯有一妻、膝下有女无子之帝。大公主拓跋月姬妖艳妩媚但心机深沉、二公主拓跋月影寡淡清冷却号称闺中诸葛。至于三公主拓跋月朔虽闻有沉鱼落雁之色但胆怯好贪。有传言，月文宗口谕，三女中谁能夺凌、风两国之一，谁将继任皇位。但这些也只是传闻。
此乱世，谁会是最后的霸主？